近日，映恩生物在香港聯(lián)合交易所主板正式掛牌上市，股票代碼為9606.HK。

此次IPO發(fā)行價(jià)為94.60港元/股，募資總額約2.11億美元（約15.4億元人民幣），在完全行使綠鞋機(jī)制后，最終募資總額將攀升至2.43億美元，成為近四年來(lái)以來(lái)港股18A板塊募資規(guī)模最大的IPO案例。

截至今日收盤，映恩生物股價(jià)上漲116.7%，收盤價(jià)205港元/股。

映恩生物此次IPO招股引入15名基石投資者，包括BioNTech、LAV Star、Lake Bleu Prime、Lake Bleu Innovation、TruMed、富國(guó)香港、富國(guó)基金、易方達(dá)基金、易方達(dá)香港、匯添富基金、盤京基金、MY Asian、EMHCP、WWHCP、蘇州蘇創(chuàng)，共認(rèn)購(gòu)6500萬(wàn)美元（約5.05億港元）。公司原有股東包括禮來(lái)亞洲基金、楹聯(lián)健康產(chǎn)業(yè)基金、中金阿斯利康、華蓋資本、松禾資本、天士力國(guó)際資本、漢康資本等。

映恩生物港交所上市現(xiàn)場(chǎng)

摩根士丹利亞洲有限公司、富瑞金融集團(tuán)香港有限公司、中信證券(香港)有限公司為上市項(xiàng)目的保薦人。摩根士丹利亞洲有限公司、富瑞金融集團(tuán)香港有限公司、中信里昂證券有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司為整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

香港聯(lián)合交易所CEO陳翊庭女士與映恩生物CEO朱忠遠(yuǎn)博士、CSO邱楊博士合影

映恩生物CEO朱忠遠(yuǎn)博士與CSO邱楊博士敲鐘現(xiàn)場(chǎng)

映恩生物創(chuàng)始人、CEO朱忠遠(yuǎn)博士表示：“映恩生物成立以來(lái)，篳路藍(lán)縷，能取得港股上市里程碑，歸功于所有映恩人的辛勤付出，更歸功于港交所、所有中介機(jī)構(gòu)、投資人的保駕護(hù)航和鼎力支持！未來(lái)，我們會(huì)發(fā)揮香港國(guó)際金融中心的優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)推動(dòng)映恩飛輪，優(yōu)化四大ADC創(chuàng)新平臺(tái)，推動(dòng)臨床管線開(kāi)發(fā)，與更多跨國(guó)藥企攜手合作，為全球患者帶來(lái)更具突破性的創(chuàng)新藥物。我期待著和大家砥礪前行，迎接挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)Global BioPharma的夢(mèng)想”。

映恩生物（9606.HK）是一家臨床階段的創(chuàng)新生物藥企，專注于為癌癥和自身免疫性疾病患者研發(fā)新一代抗體偶聯(lián)藥物（ADC）。公司已成功構(gòu)建了多個(gè)具有全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新一代ADC技術(shù)平臺(tái)?；趯?duì)疾病生物學(xué)機(jī)制的深入研究和探索，映恩生物擁有豐富的臨床ADC研發(fā)管線，并在超過(guò)17個(gè)國(guó)家開(kāi)展多個(gè)全球多中心臨床試驗(yàn)，入組超過(guò)2,000名患者。同時(shí)，映恩生物與全球制藥公司和頂尖創(chuàng)新藥企達(dá)成多項(xiàng)海外授權(quán)合作。作為全球ADC創(chuàng)新引擎，映恩生物持續(xù)開(kāi)發(fā)下一代新型ADC，包括雙抗ADC，全新機(jī)制載荷ADC和自免ADC。更多信息，請(qǐng)參閱www.dualitybiologics.com。